Fabryka Konstrukcji Drewnianych rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Zapisy na obligacje spółki

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, planuje pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje spółki ruszyły 25 maja. Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A.
FKD oferuje obligacje 2-letnie serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,2%, wypłacanym kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone hipoteką, cesją z kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalnie mogą składać zapisy od 25 maja do 06 czerwca 2017 r. w Polskim Domu Maklerskim S.A. oraz w Millennium Domu Maklerskim S.A. Po przydziale planowane jest wprowadzenie obligacji na Catalyst.
„Nasza spółka bardzo szybko się rozwija. Dzięki temu, że zawarliśmy kontrakt z GDDKiA oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich na budowę 60 nowych magazynów soli, nasz portfel zamówień na ten rok jest już wypełniony w 100%, oraz w 30% na kolejny. Aby je zrealizować potrzebujemy dużego zapasu gotówki, który planujemy uzyskać dzięki emisji obligacji.” – komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.
Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczonena finansowanie bieżącej działalności emitenta. Fabryka Konstrukcji Drewnianych podpisała kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę magazynów soli w związku z rozbudową sieci autostrad oraz dróg ekspresowych na terenie całego kraju. Do tej pory FKD wybudowała 200 magazynów soli, a w przeciągu najbliższych 3 lat ma zostać postawionych 60 nowych magazynów. Na ten moment spółka jest jedynym podmiotem prowadzącym tego typu działalność na terenie Polski.
W 2016 roku FKD dokonała akwizycji Grupy DOME – swojego jedynego konkurenta w tym segmencie.
Spółka w bieżącym roku dokonała dwóch emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnych. Dzięki emisjom FKD udało się zwiększyć wartość kapitału własnego o 4,57 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności magazynów soli.
„W emisjach brały udział 2 instytucje finansowe. Bardzo nas cieszy to, że inwestorzy okazali nam zaufanie.” – dodaje Waldemar Zieliński.
Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A. Założony w kwietniu 2016 roku dom maklerski, specjalizujący się w ofertach publicznych obligacji bezprospektowych, obsługiwał emisje obligacji takich spółek jak IPO3D, Bikershop Finanse, Fachowcy.pl Ventures, The Farm 51, Columbus Energy oraz wielu innych.